Il giovane Sam (in originale Isamu) è figlio di un uomo giapponese e di una donna pellerossa. Per tale ragione il ragazzo è oggetto di scherno e discriminazione, nella società del vecchio west in cui Sam vive. Dopo che il padre di Sam scompare quando il ragazzo è ancora in fasce, Sam viene allevato da una banda di crudeli fuorilegge, che lo rendono esperto nell'uso delle armi da fuoco. Arrivato all'adolescenza i suoi crudeli compagni di viaggio, sottopongono Sam ad una terribile prova: sparare nella schiena un inerme sconosciuto. Sam, già stanco della vita da criminale e di tutta quella inutile crudeltà rifiuta di eseguire l'ordine, ed abbandona i propri compagni, senza sapere di aver risparmiato la vita proprio al suo padre naturale.